Creazione e gestione di moduli personalizzati - il nuovo modulo Form Builder di Flowyer
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10/03/2026
Zoltán Kéri
In un incarico di costituzione societaria, il cliente deve inviare i dati dei fondatori, i dati societari previsti e in qualche modo trasmettere anche le foto dei documenti. Questo di solito comporta più email, un po' di caos e l'inserimento manuale dei dati. Il nuovo modulo Moduli personalizzati di Flowyer semplifica questo processo in un unico link.
Crea i tuoi moduli in pochi minuti, condividili con un solo link e gestisci le compilazioni ricevute - tutto all'interno di Flowyer!
Perché uno studio legale ha bisogno di moduli personalizzati?
Nella quotidianità degli studi legali emerge regolarmente la necessità di una raccolta dati strutturata:
- Verifica AML del cliente - richiesta dati obbligatoria secondo la legge antiriciclaggio: titolare effettivo, stato PEP, scopo del rapporto d'affari - archiviato in modo strutturato e stampabile
- Preparazione della transazione immobiliare - richiesta preliminare dei dati del venditore e dell'acquirente, dei dati dell'immobile e dei documenti pertinenti (visura catastale, foto del certificato energetico) prima di iniziare la redazione del documento
- Modulo di delega - raccolta preliminare dei dati necessari per la preparazione della delega (delegante, poteri, durata di validità), in modo che l'avvocato possa aspettare il cliente con il documento già compilato per la firma
- Registrazione di un nuovo cliente - richiesta di dati essenziali (nome, contatto, dati societari) prima del primo incontro
- Verifica di conflitto di interessi - prima di accettare un nuovo incarico, il cliente fornisce le parti coinvolte (controparte, rappresentanti, aziende), e lo studio può verificare eventuali conflitti di interesse prima del primo incontro
Le soluzioni esterne (Google Forms, Typeform) non offrono un'immagine professionale ai clienti e i dati si disperdono. Il modulo Moduli personalizzati di Flowyer mantiene tutto in un unico posto - nell'ambiente di database dedicato e sicuro dello studio legale.
Editor di moduli drag & drop - nessuna conoscenza tecnica richiesta
L'interfaccia visiva del modulo Moduli personalizzati consente a chiunque, senza background tecnico, di creare moduli professionali.
Tipi di campi disponibili:
- Campi di testo – testo breve e lungo
- Numero ed email – convalidazione integrata
- Elenco a discesa e checkbox – con opzioni di risposta predefinite
- Selettore di data – selezione della data intuitiva
- Caricamento file – allegare documenti, immagini alla compilazione. Questo è particolarmente utile, ad esempio, nei processi di costituzione societaria o registrazione di clienti, dove il cliente può immediatamente allegare le foto dei suoi documenti personali (carta d'identità, passaporto, carta di residenza) - così l'avvocato non deve richiederli separatamente via email
Elementi di layout per un aspetto professionale:
- Intestazioni (H2, H3, H4) – per la suddivisione logica del modulo
- Paragrafi – per spiegazioni aggiuntive, istruzioni
- Linee divisorie – per creare sezioni visive
- Campi affiancati – è possibile posizionare 2-3 campi in una riga, adattandoli in modo flessibile al layout del modulo
Il modulo completato può essere attivato con un solo clic e condiviso immediatamente.
Condivisione con un solo link - per utenti esterni
Ogni modulo riceve un token unico e sicuro. Il link generato può essere inviato via email, posizionato sul sito web o condiviso su qualsiasi canale.
✓ Non è necessario un account Flowyer per la compilazione - i clienti o i partner esterni aprono semplicemente il link e compilano il modulo
✓ L'interfaccia di compilazione è pulita e professionale - non accoglie il cliente uno strumento esterno anonimo
✓ Il token può essere rigenerato in qualsiasi momento, se necessario invalidare il link precedente
✓ È possibile richiedere notifiche email e di sistema automatiche in caso di nuova compilazione – così nulla sfugge
Gestione delle compilazioni ricevute - tutti i dati in un unico posto
Le compilazioni ricevute vengono visualizzate in una tabella chiara, dove è possibile cercare, filtrare e ordinare facilmente.
- Ricerca testuale libera - trova immediatamente la compilazione cercata
- Filtraggio per stato - segui le compilazioni ricevute con le categorie Nuovo e Elaborato
- Filtraggio per data - interrogazione delle compilazioni di un determinato periodo
- Vista dettagliata - visualizza l'intera compilazione con un solo clic, modifica lo stato
Esportazione: PDF, Word, Excel, CSV - come preferisci
I dati non rimangono bloccati nel sistema. I moduli di Flowyer offrono diverse opzioni di esportazione:
Esportazione di massa:
- CSV ed Excel - esportazione di tutte le compilazioni in formato tabellare, per ulteriori elaborazioni
Esportazione di compilazione singola:
- PDF e Word - mantenendo la struttura originale del modulo, come documento stampabile e formattato professionalmente. Le intestazioni, le sezioni e i campi affiancati rispecchiano esattamente la struttura originale del modulo
Questo è particolarmente utile se una compilazione deve essere archiviata stampata o inviata via email a un collega o cliente.
Come funziona nella pratica?
Esempio 1: Richiesta dati per costituzione societaria
Lo studio crea un modulo "Incarico di costituzione societaria – modulo dati" e invia il link generato al cliente prima del primo incontro. Il cliente compila i dati personali dei fondatori, il nome previsto della società, la sede e l'oggetto sociale – inoltre, può allegare direttamente le foto dei suoi documenti personali (carta d'identità, carta di residenza) nel modulo. Quando il cliente arriva, tutti i dati e i documenti necessari sono già disponibili su Flowyer – senza inserimento manuale dei dati e email separate.
Esempio 2: Verifica AML del cliente
L'obbligo di verifica secondo la legge antiriciclaggio comporta un notevole carico amministrativo. Lo studio crea un modulo di verifica strutturato che il cliente compila prima del primo incontro. I dati ricevuti sono immediatamente disponibili su Flowyer e, esportati in PDF, possono essere archiviati come documenti pronti per la stampa.
Esempio 3: Preparazione della transazione immobiliare
Prima di redigere il contratto di compravendita, lo studio invia il modulo "Richiesta dati per transazione immobiliare" a entrambe le parti. Venditore e acquirente forniscono i loro dati personali, i dati dell'immobile e allegano la foto del certificato energetico. Quando l'avvocato si mette al lavoro sul contratto, tutti i dati e i documenti sono pronti in un unico posto.
Sicurezza e gestione delle autorizzazioni
I moduli e le compilazioni sono memorizzati nel database separato dello studio - in piena conformità con l'architettura di protezione dei dati multilivello di Flowyer.
Riepilogo
Con il modulo di Flowyer:
✓ Puoi creare moduli professionali in pochi minuti
✓ Condividerli con un solo link, compilabili senza registrazione
✓ I tuoi clienti possono allegare le foto dei loro documenti direttamente nel modulo
✓ Gestire tutte le compilazioni ricevute in un unico posto
✓ Esportare in PDF, Word, Excel o CSV
✓ Mantenere la formattazione originale del modulo nella versione stampata
Prova Flowyer e scopri come semplificare la raccolta dati nel tuo studio!
